今年全球晶圆代工产业将面临10年来首次负成长

来源:集邦科技 作者: 时间:2019-06-14 09:42

晶圆代工 产业 负成长

  根据集邦科技旗下拓墣产业研究院最新报告统计,全球政经局势动荡,使第2季需求持续疲弱,各厂营收普遍较去年同期下滑,预估第2季全球晶圆代工总产值将年减约8%,为154亿美元(单位下同)。市占率前3仍分别为台积电、三星与格芯。

  拓墣产业研究院指出,与去年同期相比,今年第2季代工厂排名前5维持相同,第4、第5依序是联电、中芯;6-10名略有变动,高塔半导体为第6,力晶(PSC)因存储器和显示驱动芯片代工需求下滑,由第7名后退至第9名;而显示驱动芯片转移至12英寸投产的趋势愈加明显,使得不具12英寸产能的世界先进受冲击,被华虹半导体(H-Grace)超越,滑落至第8名。第10则为东部高科。

  观察前10大晶圆代工厂商第2季表现,仅有华虹半导体受惠于智能卡、物联网、车用MCU 和功率器件等市场需求较为稳定,营收与去年同期持平,其余厂商皆因市场需求不济、库存有待消化等,第2季营收表现年衰退约8%。

  其中值得关注的是,市占率近半的台积电,受惠于7纳米为主的先进制程客户需求拉升,年衰退幅度相对其他厂商小。不过,美国调升大陆2000亿美元商品关税至25%、将华为及其70家附属事业列入出口实体清单(Entity List),高通、Qorvo、谷歌、ARM等厂开始与华为保持距离,导致华为在消费业务面临史无前例的困境,进一步影响全球晶圆代工产业下半年的表现。

  华为有4成多手机销量来自海外市场,拓墣表示,谷歌宣布不再提供华为相关应用软件及服务,将打乱华为国际业务。相反的,华为海外市场最大竞争对手三星在全球布局完整,在贸易战下,成为潜在最大获益者。

  若以智能手机及处理器供应链市况来看,对台积电7纳米最大的影响是三星销售到欧洲的旗舰手机搭载自家Exynos处理器,若三星囊括华为于欧洲的市占版图,台积电将难通过其他如高通、联发科等客户取回原本在旗舰处理器市场的占有率。

  展望今年,美国与大陆、印度、墨西哥的关税争端,以及与中东伊朗的冲突等,都将大力冲击全球经济,世界银行近期将全球GDP由1月预估的2.9%下修至2.6%,IMF则由原预估的3.6%下调至3.1%。拓墣预估,今年全球晶圆代工产业将面临10年来首次负成长,总产值较2018年衰退近3%。



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